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「山西配资公司」美银证券:下调瑞声(2018.HK)目标价至38港元 评级

  原标题:美银证券:下调瑞声(2018.HK)目标价至38港元 评级跑输大市

  美银证券发表的研究报告指,瑞声科技(2018.HK)首季净利5300万元人民币(下同),较该行预测低出约5%,期内收入35.6亿港元,分别按季及按年跌33%和5%,惟仍较该行预期高出12%,毛利率23%低过该行及市场预期,主要因为受疫情影响成本增加,管理层估计次季产能利用率及营运效益有所提升,料将带动利润表现。

  该行指出管理层的指引维持进取,预计第三季前塑胶镜头生产及出货量将达每月1亿组,另外平均销售单价亦料会提有所提升,主要因为6P/7P以及晶圆级混合镜头将开始带来贡献,期望6月前毛利率可达30%至40%,但该行认为相关估算具挑战。

  该行认为中、低端智能手机销售强劲,加上5G相关半导体零件成本较高,料将为定价带来压力,加上在声学、触控马达等方面的升级有限,同时竞争压力维持激烈,故该行料未来一至两年公司非光学业务利润难现显著复苏。

  该行将公司2020至2022年每股盈利预测调整2%至6%,目标价由42港元降至38港元,评级维持跑输大市。

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