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【速配资】铁矿惨遭重挫!不锈钢强势两连阳,后续能否再

8 月 31 日,国内期市收盘涨跌互现。涨幅方面,锰硅涨近 5%,不锈钢、菜籽、沪镍涨超 3%,沪锡、纤板涨超 2%,苯乙烯、尿素、动力煤、沪银、硅铁、沪铝涨超 1%;跌幅方面,粳稻跌近 8%,铁矿跌 5%,玻璃跌超 2%,棉纱、塑料、PTA、棉花、沪铅跌近 2%。

消息快讯

1、8 月份,中国制造业采购经理指数 ( PMI ) 为 50.1%,继续位于临界点以上,低于上月 0.3 个百分点,制造业扩张力度有所减弱。

2、大商所:根据《关于新增乙二醇、棕榈油品种标准仓单交易有关事项的通知》(大商所发〔2021〕375 号),现将 9 月 1 日上线交易的乙二醇、棕榈油品种标准仓单挂盘基准价通知如下:乙二醇:5105 元 / 吨;棕榈油:9022 元 / 吨。

3、美国安全和环境执法局 ( BSEE ) :美国墨西哥湾地区关闭了 94.6% 的原油产量 ( 或 172 万桶 / 日 ) 及 93.57% 的天然气产量 ( 或 2087 百万立方英尺 / 日 ) 。

4、必和必拓位于智利的 Cerro Colorado铜矿的工会投票拒绝了该公司的最新合同报价,罢工风险再次加剧。

重点品种分析

铁矿石

截至今日收盘,铁矿石主力合约大跌 5% 报 808 元 / 吨,成交量较昨日减少 28 万手至 66.6 万手,持仓量增加逾万手至 53.5 万手。

供给端来看,Mysteel 数据显示,上周澳洲、巴西铁矿发运总量 2615.0 万吨,环比减少 4.2 万吨;其中澳洲发往中国 1582.2 万吨,环比增加 214.2 万吨;巴西发运量 767.8 万吨,环比减少 93.0 万吨。库存方面,截至上周五 45 港进口铁矿库存为 12920.9 万吨,环比增 125.12 万吨;日均疏港量 296.48 万吨增 1.37 万吨。整体来看,海外发运量保持高位水平,且到港有所回升,库存延续累库趋势。

需求端来看,当前仍受限产的影响。近日有消息传出,广西地区因加强能耗双控,对当地钢铁企业实施限产要求。同时,环保督察组进驻四川,当地短流程钢厂相继临时停产,黑色系商品重现钢强矿弱走势。

华泰期货认为,目前黑色行情依然由政策主导,压产政策有望进一步深化,铁水产量稳步下降,未来仍有下降空间。随着成材需求的季节性好转及粗钢压产政策趋严,铁矿供需开始发生明显逆转。短期铁矿供需暂未发生大幅恶化,但压产范围的扩大将增加后期铁矿的压力,推荐远月逢高做空机会,或是多材空矿的对冲套利组合,可超配成材。

不锈钢

今日不锈钢涨势延续,收涨 3.88% 报 18455 元 / 吨,创三周来最高收盘价位。

昨日有消息传出,广西因加强能耗双控,对当地 6 家不锈钢厂实施限产要求。其中北港新材为承担 2021 年粗钢压减任务企业,在 9 月份排产计划的基础上,再压减 20% 产量。永达、中金、金海、鑫峰、贺州鹏达等 9 月份产量不得超过 2021 年上半年平均月产量的 70%;9 月份用电负荷不得超过 2021 年上半年平均月用电负荷的 70%。限产政策的再度来袭,提振了市场信心

基本面来看,当前高镍铁价格持续上扬,另外因镍矿价格居高不下,镍铁厂商挺价惜售,镍铁供应偏紧;另一方面,国内镍铁消费旺盛,且印尼镍铁回国量下降,也支撑镍铁价格。铬铁方面,上游内蒙及南方地区用电好转,高铬产量开始回升,供应紧张状态缓解。整体上不锈钢生产成本略增,原料端有所支撑。

供给端来看,近期广西能耗双控趋严,6 家钢厂有限产要求;并且生产利润逐渐收缩,对抑制后续钢厂排产,预计产量将有所缩减。需求方面,近期出口需求开始放缓,不过国内 300 系库存消化较好,垒库担忧缓解,并且后市消费旺季即将到来,需求仍有改善预期,对钢价支撑增强。

瑞达期货 ( 002961,股吧 ) 表示,SS2110 合约 1 小时 MACD 红柱,建议在 18300 附近做多,止损位 18100 点。

锰硅

周二锰硅延续强势运行,收涨 4.97% 报 8654 元 / 吨,两日累计涨幅已近 10%。

方正中期期货分析称,前期宁夏地区限产预期对盘面的上行驱动在上周暂告结束,但本周初广西主产区能耗双控预期又再度发酵,给予盘面新一轮上涨动力。该预期后续的落地情况仍需密切关注,谨防预期差引发盘面回调。同时近期也应密切关注 9 月钢招情况。钢厂在近期焦炭价格持续提涨的情况下仍有较强的采购意愿,可见对炉料端需求当前仍较为刚性。8 月北方主流大厂采量降幅较为明显,预计 9 月对锰硅的钢招采量有望环比增加,且对本轮锰硅价格上涨的接受程度应较高。另外钢厂减产节奏近期出现放缓,螺纹产量持续增加,五大钢种上周对锰硅的需求环比增加 0.12% 至 152203 吨。中期来看粗钢减产压力虽较大,锰硅需求曲线有逐步向下的预期。但考虑到合金在粗钢总成本中占比较小,且钢厂需求较刚性,后续粗钢减产对锰硅价格的整体利空相对有限。上周锰硅产量虽进一步恢复,环比增加 3.11% 至 185521 吨,但在能耗双控背景下,供给端的扰动将逐步常态化,未来较长时间内供给端的收缩预期都将对锰硅价格形成上行驱动,行业高景气度持续的时间可能会超预期。操作上,能耗双控背景下,供给端收缩预期对盘面有持续的上行驱动,维持逢低做多的思路。

重点事件关注

1、20:30 加拿大6 月 GDP 月率

2、21:00 美国 6 月 FHFA 房价指数月率

3、21:00 美国 6 月 20 座大城市房价指数年率

4、21:45 美国 8 月芝加哥 PMI

5、22:00 美国 8 月谘商会消费者信心指数

6、次日 04:30 美国至 8 月 27 日当周 API 原油库存

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