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【股市行情鑫东财配资】5个月花光20亿IPO募资 上市半年拟再融资65亿元

去年7月底IPO刚刚募集了近20亿元资金,5个月时间这20亿已经用完,但公司业绩却仍然跑输整个券商行业。然而这还没完,紧接着上市仅6个月,该公司再次“狮子大张口”向市场抛出了65亿元的再融资计划!这就是来自江苏的区域性券商——国联证券。

国联证券抛出的上述再融资计划引发了证监会的定增问询,尽管6月4日国联证券在证监会定增问询回复中表示其行为是符合要求的,但依然引发了投资者的不满。

“业务没搞上去,却只想着圈钱,看来A股市场圈钱太容易了,国联证券似乎是把A股当成了‘提款机’。”有投资者向《每日经济新闻》记者说道。


【股市行情鑫东财配资】5个月花光20亿IPO募资 上市半年拟再融资65亿元

视觉中国图

在某财经网站股吧中,不少中小投资者也表达了对国联证券刚上市就增发圈钱的不满。其中有投资者发帖称:“增发肯定会被否掉的。为何上市半年就增发,太明目张胆地圈钱了。(传言与国金证券)合并成了典型,这次增发又会成为典型的,大家拭目以待吧。”

与此同时,《每日经济新闻》记者注意到,国联证券除了在A股上市后净利润和ROE持续下滑外,重金砸向的重资产业务反而增加了业绩波动。比如,融资融券业务仍然面临客户流失和经营业绩下降的风险;即使有中信“老臣”的加盟,但多项指标排名依然偏后;尤其是公司6年前已经登陆H股,但海外业务去年却亏损近千万。此外,国联证券上市后多次因各种原因受到监管处罚,其中去年底因内部控制不完善等多个事由被监管部门出具警示函。

面对上述现状,国联证券再融资方案会成功通过吗?如果通过,投资者会买单吗?65亿元的定增到底能实现几成呢?

再抛65亿元融资计划 引发监管问询

今年2月5日,IPO上市仅6个月的国联证券再次向市场抛出了65亿融资计划。上市后短时间内再次大额融资,不仅引发了众多投资者的不满,也引发了监管层的定增问询。6月4日国联证券在定增问询回复中表示,其行为是符合要求的,但这依然未打消投资者心中的诸多疑虑。

2020年7月31日,国联证券在上海证券交易所主板上市,募集资金净额为19.38亿元。彼时,国联证券招股说明书表示,本次募集资金到位后,有利于增强资本实力及推进各项业务的发展,从而有利于提高公司的盈利能力,实现公司的战略发展目标,为股东和投资者创造持续稳定的回报。截至2020年12月31日,国联证券首发上市募集资金均已使用完毕。

但从使用近20亿募集资金提升公司盈利能力的成效来看,目前国联证券仍然不尽人意。国联证券2020年年报显示,公司2020年实现营业收入为18.76亿元,同比增长15.87%;净利润为5.88亿元,同比增长12.76%。数据虽然均实现增长,但是要知道,根据中证协披露的数据,2020年整个证券行业的营业收入和净利润同比增长分别达到了24%和28%。显然,国联证券2020年盈利能力跑输整个行业。

紧接着,今年一季报显示,国联证券实现营业收入4.71亿元,净利润为1.57亿元,分别同比下滑4.95%和31.40%。虽然中证协未披露证券行业一季度整体盈利水平,但仅与40家A股上市券商(不含今年上市的财达证券,下同)对比,国联证券仍然继续跑输。Wind数据统计显示,2021年一季度,40家A股上市券商总体营业收入和净利润不仅同比实现正增长,而且仍然是两位数增长,分别为28%和27%。此外,国联证券一季度净利润1.57亿元,同比下滑31.40%,分别位居40家上市券商倒数第六和倒数第八。

另一方面,股东回报率也是投资者考虑的重要因素。就40家A股上市券商而言,2020年年化ROE同比上涨1.38个百分点至8.35%,2021年一季度年化ROE上升至8.95%。

反观国联证券,2020年年化ROE为6.30%,位列40家券商中第28,相比2019年减少了0.33个百分点。而到了2021年一季度,公司年化ROE下滑至5.90%,位列40家券商中第27。而国联证券也曾在上市前表示:“本次(A股首发上市)募集资金到位后,可能在短时间内无法提升公司的净资产收益率水平。”

重金投向重资本业务,业绩却大幅波动

A股首发募集资金的运用并未达到国联证券对外宣称的效果,但新一轮融资又开启了。上市刚满半年,即2021年2月5日,国联证券发布非公开发行A股股票预案,计划募集资金总额不超过人民币65亿元。其中,不超过25亿元用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模;不超过30亿元用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务;另外,增加子公司投入以及其他营运资金安排各不超过5亿元。

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