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「四川配资「炒股配资」原油日报:中国补库需求支撑原油贴水走强

市场要闻与重要数据

    1. WTI 6 月原油期货收涨0.43 美元,报33.92 美元/桶;布伦特7 月原油期货收涨0.31美元,报36.06 美元/桶;上期所原油期货主力合约SC2007 收跌0.51%,报273.4 元/桶。

    2. 市场研究机构IHS MARKIT:美国石油生产商将在6 月前暂停175 万桶/日的产量。

    3. 委内瑞拉政府20 日警告美国不要阻止伊朗油轮向委内瑞拉运送汽油,称“阻止这些轮船抵达目的地将违反人道,构成犯罪”。美国4 月起以“禁毒”为名派遣军舰在委内瑞拉附近加勒比海域巡逻。由于美国封锁和制裁,委内瑞拉境内汽油短缺。路透社报道,5 艘伊朗油轮运输大约150 万桶汽油,有望5 月底或6 月初抵达委内瑞拉。委军方表示,5 艘伊朗油轮抵达委方领海后,委内瑞拉军队将派船只和飞机护航。

    4. 加拿大皇家银行收到了美国、英国和加拿大监管机构有关美国石油基金的指令。美国石油基金正寻求聘用更多的石油期货经纪商。

    5. 阿塞拜疆能源部长:阿塞拜疆1-4 月原油及天然气凝析油产量在1240 万吨。阿塞拜疆1-4 月原油出口较去年同期减少10.6 万吨。

    6. 路透原油分析师John Kemp 表示,因欧佩克和其他产油国大幅削减原油产量,以及炼厂的原油消费量随着封锁放松开始增加,市场对陆上和海上油罐储油空间用尽的担忧已消退。即期布伦特原油六周跨期正价差缩减至每桶不到0.70 美元,4 月第一周时大于6 美元。跨期价差缩小是一个强烈的信号,表明过去六周实货市场已经平衡得多了,暗示在4 月新冠疫情防控最严格时期供应严重过剩的局面将迅速发生改变,预计今年下半年市场将出现供应不足。较长期来看,原油市场依然疲弱,但不再是异常疲弱。

    投资逻辑

    根据Kpler 船期数据,5 月上半月OPEC 原油出口量较4 月份高点下滑近700 万桶/日,俄罗斯出口也在近期显著下滑,而中国在近期正在大力补库加大进口,原油船期创历史新高,这一剪刀差支撑了实货贴水的走强,尤其是与中国需求相关的油种贴水,如巴士拉轻、ESPO 以及西非等油种,但目前来看中国的补库力量是阶段性的,主要是担心未来中重质原油短缺和未来油价上涨,在目前国内原油库容限制以及成品油需求增长空间的限制之下,这种买盘力量无法持续,全球除中国以外的炼厂开工依然缓慢复苏,由于原油贴水较强以及炼油利润疲弱,炼厂采购原油的动力较弱,甚至出现转售之前采购原油的情况。

    策略:中性,暂时观望

    风险:暂无

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